Abogados de Planificación Patrimonial en Columbus, OH

No es solo papeleo, es personal

Es por eso que estamos comprometidos a ofrecer un ambiente seguro donde las personas puedan definirse con precisión a sí mismas, a su pareja y a quién llaman familia.

¿Por qué Planeación Patrimonial?

Sé un héroe para tus seres queridos

Llévate el estrés cuando te hayas ido.

La planificación patrimonial es esencial para administrar sus finanzas y proteger el bienestar de sus seres queridos. Al planificar cómo se distribuirán sus activos y eligiendo a los beneficiarios, puede evitar disputas y reducir las cargas fiscales para su familia en el futuro. Ofrecemos dos tipos de paquetes de planificación patrimonial:

1. Integral - $2,000/cada uno o $3,000 para una pareja si se ejecuta simultáneamente. Este plan incluye reuniones con un abogado para discutir cómo evitar la sucesión sucesora, desheredar a las personas o manejar a personas que puedan impugnar sus deseos y garantizar que los beneficiarios reciban un paso adelante en base a los impuestos.
2. ExHAUSTIVO - $4,000 para individuos o $5,000 para una pareja si se ejecuta simultáneamente. Este plan es para aquellas personas que tienen finanzas complicadas (es decir, alto patrimonio neto o múltiples negocios) o demandan un fideicomiso.

Todos los planes incluyen un testamento, POA de atención médica, POA financiero, testamento vital y lanzamiento de HIPAA. Cuanto más
los planes sólidos incluyen documentos adicionales.

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Sin importar sus antecedentes, estamos aquí para ayudarle

Reconocemos que la planificación patrimonial es profundamente personal, especialmente cuando se trata de definir su familia y asociaciones. Es por eso que nos dedicamos a proporcionar un ambiente seguro y acogedor donde las personas puedan definirse a sí mismas, a sus parejas y a sus familias con precisión. Creemos que esta perspectiva es invaluable para asegurar que todos, independientemente de sus antecedentes, reciban el apoyo y orientación que merecen en la planeación patrimonial.

Preguntas frecuentes

¿Qué es la planificación patrimonial?

La planeación patrimonial es el proceso de organizar la enajenación y administración de los bienes de uno durante su vida y después de la muerte. Por lo general, incluye la creación de documentos como testamentos, fideicomisos, poderes notariales y directivas de atención médica. ¡No necesitas un castillo medevil para calificar como finca! ¡Cualquiera que tenga cosas (ropa, cuentas bancarias o un automóvil) puede usar un plan patrimonial! En tu testamento, también identificarías a quién quieres que cuide de los hijos que puedas tener si tú y su (s) otro (s) padre (s) fallece (n).

¿Por qué es importante la planificación patrimonial?

La planificación patrimonial es crucial para asegurar que sus activos se distribuyan de acuerdo a sus deseos, minimizando los impuestos, evitando la sucesión y proporcionando la seguridad financiera de su familia después de que usted se haya ido. También puede ayudar a administrar las decisiones relacionadas con su atención médica si queda incapacitado.

¿Qué documentos suelen estar involucrados en la planificación patrimonial?

Los documentos comunes incluyen:

  • Testamentos: Documentos legales que delinean sus deseos con respecto a la distribución de su patrimonio y el cuidado de cualquier hijo menor de edad.
  • Fideicomisos: Arreglos en los que un fideicomisario posee la posesión legal de bienes para los beneficiarios, lo que puede ayudar a evitar la sucesión y reducir los impuestos patrimoniales.
  • Poder notarial para el cuidado de la salud: Autoriza a una persona específica que usted nomina a actuar en su nombre para tomar decisiones de atención médica por usted cuando usted no pueda.
  • Poder notarial financiero (también conocido como poder notarial estatutario): Autoriza a una persona específica a actuar en su nombre relacionado con sus finanzas. Les permite pagar tus cuentas con tu dinero si no puedes hacerlo.
  • Directivas de atención médica (también conocida como testamentos vitales): Esta es una directiva que indica que si se encuentra en una condición terminable, le está diciendo a su equipo de atención que no desea ningún tipo de atención que sostenga la vida; en cambio, desea cuidados paliativos.

¿Qué pasa si alguien muere sin testamento?

Si alguien muere sin testamento, sus bienes se distribuyen de acuerdo con las leyes estatales de “intestacia”. Por lo general, esto significa que parientes cercanos como cónyuges e hijos heredarán los bienes, pero esto podría no reflejar siempre los deseos del difunto. El tribunal testamentario supervisará todos los aspectos de la distribución de activos.

¿Qué es la sucesación, y cómo se puede evitar?

La sucesión es el proceso legal a través del cual el patrimonio de una persona fallecida se distribuye adecuadamente a los herederos y beneficiarios designados y se paga cualquier deuda adeudada a los acreedores. Cada condado de Ohio tiene un tribunal de sucesión dedicado a hacer esto. Puede ser largo y costoso. Evitar la sucesión se puede hacer estableciendo fideicomisos, manteniendo propiedades en conjunto o designando beneficiarios en los activos.

¿Necesito un abogado para crear un plan patrimonial?

Si bien es posible crear un plan patrimonial por su cuenta, especialmente con activos simples, consultar con un abogado de planificación patrimonial es recomendable para aquellos con activos sustanciales, situaciones familiares complejas o deseos específicos que podrían requerir experiencia legal para hacer cumplir.

¿Cuándo debo actualizar mi plan patrimonial?

Es prudente revisar y posiblemente actualizar su plan patrimonial después de eventos importantes de la vida como matrimonio, divorcio, el nacimiento de un hijo, la muerte de un beneficiario, cambios significativos en el estado financiero o cambios en la ley que puedan afectar su planificación patrimonial.

¿Debería contratar a un abogado o hacerlo usted mismo?

La redacción de un testamento se puede hacer por su cuenta utilizando varias herramientas en línea, especialmente si su patrimonio es sencillo. Un simple testamento no evita el largo proceso de testamento. Contratar a un abogado es aconsejable si (a) desea evitar la sucesión, (b) su patrimonio involucra activos significativos, (c) situaciones familiares complejas (como matrimonios anteriores o familiares distanciados), o (d) si desea establecer fideicomisos detallados o planificación fiscal. Un abogado se asegura de que se cumplan todos los requisitos y que su testamento sea menos probable que sea impugnado.

¿Qué hacer después de la muerte de un miembro de la familia?

Tómese el tiempo para afligirse. Perder a un miembro de la familia nunca es fácil. A medida que planee el funeral o celebración de la vida, necesitará obtener un certificado de defunción. Casi siempre se requiere un certificado de defunción al reclamar bienes como beneficiario o a través del proceso de testamento. A continuación, deberá comenzar el proceso de localización del testamento, activos y deudas. El siguiente paso es manejar las cuentas financieras, liquidar deudas y distribuir los activos de acuerdo al beneficiario, testamento o estatuto. Es beneficioso consultar con un abogado de sucesión o sucesión para guiarlo a través del proceso.

¿Puedo hacer un plan para mis mascotas?

Puedes asegurarte de que tus mascotas sean atendidas a través de tu plan patrimonial. Esto puede incluir establecer un fideicomiso para mascotas, que legalmente reserva fondos para ser utilizados para el cuidado de su mascota, y designar un cuidador que tendrá la responsabilidad de cuidar a sus mascotas de acuerdo con las instrucciones que deje.

¿Puedo dejar dinero a una organización benéfica?

Absolutamente. Puede incluir donaciones caritativas en su testamento o fideicomiso.

¿Qué es una tutela?

La tutela es un mecanismo legal establecido para administrar los asuntos personales y financieros de una persona considerada incapaz de hacerlo por sí misma, como un menor de edad o un adulto incapacitado. El tribunal designa a un tutor para que tome decisiones en nombre de la persona protegida. Puede nominar a un tutor para sus dependientes en su testamento, que el tribunal generalmente honra a menos que se demuestre en contra de los mejores intereses de los dependientes.